RTL Group приобретает Sky Deutschland — и вот почему

В пятницу RTL Group неожиданно объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении немецкой компании платного телевидения Sky Deutschland, пишет Broadbandtvnews.



Сделка, одобренная советом директоров RTL Group, подлежит согласованию с регулирующими органами.

«Объединение RTL и Sky станет переломным моментом для RTL Group. Оно объединит два самых мощных развлекательных и спортивных бренда в Европе и создаст уникальное видеопредложение для бесплатного, платного и потокового телевидения. Это укрепит наш стриминговый бизнес, насчитывающий в общей сложности около 11,5 миллионов платных подписчиков, ещё больше диверсифицирует наши источники дохода и сделает нас ещё более привлекательными для творческих талантов, правообладателей и деловых партнёров», — сказал Томас Рабе, генеральный директор RTL Group.

«Синергетический эффект оценивается примерно в 250 миллионов евро в год в течение трёх лет после закрытия сделки, что создаст значительную акционерную стоимость. Вместе RTL и Sky будут иметь ещё более сильные позиции для инвестирования в людей, контент и технологии в Германии и Европе, чтобы конкурировать с глобальными игроками в сфере технологий и потокового вещания», — добавил Рабе.

Дана Стронг, генеральный директор Sky, сказала: «Sky Deutschland добилась значительного прогресса за последние три года, обеспечив высокие операционные показатели и охватив рекордное количество клиентов. Бизнес находится на пути к достижению безубыточности по EBITDA, что отражает успех нашего плана по оздоровлению». Объединение нашего бренда с RTL усиливает этот импульс и открывает ещё больше возможностей. Эта сделка обеспечивает прочную платформу для долгосрочного успеха и гарантирует, что Sky продолжит участвовать в развитии объединённого бизнеса».

Согласно соглашению, RTL Group полностью приобретёт бизнес Sky в Германии, Австрии, Швейцарии, включая отношения с клиентами в Люксембурге, Лихтенштейне и Южном Тироле, без денежных затрат и долгов. Цена покупки состоит из 150 миллионов евро наличными и переменной части, привязанной к динамике цен на акции RTL Group.

Переменная часть может быть выплачена Comcast, материнской компанией Sky, в любое время в течение пяти лет после закрытия сделки при условии, что цена акций RTL Group превысит 41 евро. Максимальная сумма переменной части составляет 70 евро за акцию или 377 миллионов евро. RTL Group имеет право выплатить переменную часть акциями RTL Group, наличными или их комбинацией. RTL Group рассматривает возможность покупки казначейских акций, чтобы иметь возможность полностью или частично выплатить переменную компенсацию акциями.

В соответствии с отдельным лицензионным соглашением на товарный знак RTL получит право использовать бренд Sky в регионе DACH (Германия, Австрия, Швейцария), Люксембурге, Лихтенштейне и Южном Тироле. В рамках сделки RTL приобретет стриминговый бренд Sky Deutschland WOW.

Барни Миллс, генеральный директор Sky Deutschland, продолжит руководить бизнесом Sky Deutschland до завершения сделки. Стефан Шмиттер останется на своей нынешней должности генерального директора RTL Deutschland до завершения сделки, а затем возглавит объединённую компанию. Штаб-квартира RTL Deutschland останется в Кёльне, а Sky Deutschland — в Мюнхене. Оба предприятия будут продолжать работать независимо до получения разрешений регулирующих органов, что ожидается в 2026 году.